岐大蛇的合作(相互利用)，让家族崛起。

伊吹山神子化鬼，来到丹波山收服山岳神，此为大江山。

玉藻前和巫女千代相恋，育有一女一子，晴明母亲葛叶送手镯遮盖妖气；孩子们堆的雪人，因为玉藻前给的佩刀而化作雪童子，因为千代的感化而独自一人去寻找“爱”和温暖，后被一对老人收养。

某天，手环破碎，玉藻前两个孩子被附近的阴阳师杀害。玉藻前发怒，收留雪童子的老人死于阴阳师和玉藻前的战斗中。

暴怒的玉藻前火烧京都，对年幼的源赖光造成了巨大影响。

源赖光产生了借助邪神的力量来对抗妖怪的抱负。

晴明父亲和葛叶相恋，诞下安倍晴明。晴明父亲和妖相恋被发现，在逃亡和寻找母子的途中，遇见炼狱茨木童子，教他学会控制鬼手。